Полковник Николай Устюжанин, обладая навыками военной контрразведки, меткой стрельбы и мастерской рукопашной борьбы, всегда готов рисковать ради целей. В одной из операций, в которой он принимает участие, случается неудача, приводящая к гибели агента. Убежденный в наличии шпиона в отделе, Николай оказывается отстраненным до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему сослуживцу, руководителю приграничного района, и принимает должность управляющего лесным хозяйством. Однако эта работа оказывается не менее опасной для Николая: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", и узнает, что некоторые его предшественники таинственно исчезли или были убиты.
