В штабе Красной Армии кипела работа: маршал Василевский намеревался уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможной детонацией складов смертоносного вооружения. В это время на дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, среди которых был разведывательный взвод, поставленный с задачей найти этот завод. Взвод возглавлял сержант Сан Ли, известный как Саня, а вместе с ним был его напарник Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Их целью было добраться до Харбина, чтобы установить контакт с советским шпионом Рыбаком и получить необходимые сведения.
К разведгруппе присоединился опытный агент Иван Журавлёв, у которого была личная вражда с генералом Исимурой, человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководил не только заводом, но и концлагерем, где проводились ужасные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорелось смертельное противостояние, поскольку японский полковник угрожал взорвать подземное хранилище химического оружия, скрытое под заводом.