В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремистских действиях. Среди арестованных - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь местного губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемый произвол, а следствие продолжает расследование, работая с подозреваемыми.
Во время поездки в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Зачарованный её полным безразличием, он увлекается беседой с ней. Основное повествование складывается из допросов и исповедей, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вернулся с матерью из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, решил возобновить их дружбу и ввел Раевского в свой круг общения. Философские обсуждения, самопознание и легкий флирт стали нормой. Постепенно испытания становятся все жестче, а источники адреналина - более рискованными. Появляется оружие, и случайная шутка приводит к первой крови. В шутку создается игра в "тайное общество", целью которого становится романтическая идея изменять мир. Общество получает яркое название из каббалы — "Клипот".