В 1895 году, когда Нижний Новгород оживает в ожидании крупнейшей ярмарки, город потрясает шокирующее событие — убийство богатого и влиятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. Алексей Лыков, опытный детектив нижегородской полиции, берется за расследование этого сложного дела. В ходе своего поиска он сталкивается с тёмными силами, которые он едва может осознать. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.