В тихом, живописном городке Калязин, среди множества таких же населенных пунктов, скрывается тайна — секретный институт, посвященный изучению магии. Все меняется, когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Исполненная ярости и жажды мести за свое заточение, она изолирует город от внешнего мира, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — преобразовать мир, заменив людей сказочными созданиями. Алексей Попов берется за нелегкую задачу сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь. В этой борьбе его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с могущественной колдуньей становится настоящим испытанием, где на кону стоят семья, любовь и человеческая сущность.