Глубоко в лесной чащобе скрывается старинный город Ллорис, возведенный в давние времена эльфами. Однако, эльфы были изгнаны людьми, и сейчас Ллорисом управляет деспотичный шериф, который обирает горожан. Он постоянно увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, лишая их крова и работы. Тех, кто решается выступить против, он изгоняет и подвергает пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магические способности. Эльфы не доверяют людям, которых избегают последние двести лет, и стремятся сохранить свой уязвимый мир.
